O deslumbrante e musculoso Sebastian Kross e o sexy Tryp Bates se enfrentam e apertam seus paus enquanto se acariciam. Tryp de joelhos chupa o enorme pau de Sebastian até a base. Eles fazem a transição para um 69, com Tryp sentado no rosto de Sebastian e engolindo o pau de Sebastian por cima. O cu de Tryp esquenta e o pau de Sebastian fica duro como uma rocha, então eles amplificam as coisas. Removendo sua bunda do rosto de Sebastian e pousando em seu pau latejante, Tryp dá a ambos o que eles tanto queriam.