Nicoli Cole e Peter Lipnik se conectaram e estão se conhecendo quando o parceiro de Nicoli, Milos Ovcacek (Jeffrey Lloyd), se junta à festa. Milos entra na sala com um ar de confiança e assim que o seu enorme pau cai fora entendemos o porquê. Peter e Nicoli rapidamente tiram suas roupas enquanto apreciam o gostoso pauzão de Milos. Nicoli está com fome e esse pau enorme é exatamente o que ele quer.
Tomando o pênis em sua mão, Nicoli lentamente começa a engolir o pau duro de Milos. Peter entra e começa a chupar o pau de Nicoli, pegando seu pênis e feromônios. As habilidosas de chupar pau de Nicoli provam ser demais para Milos, enquanto Milos explode sua carga espessa de esperma em toda a boca e língua de Nicoli. Peter e Nicoli rapidamente entram e começam a alimentar Milos com seus paus.
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