Enquanto os reflexos da água da piscina ondulam na parede atrás dele, o peludo Justin King senta-se no pátio acariciando seu pênis sem cortes enquanto a noite envolve seu corpo tatuado. Na beira da piscina, Hunter Marx acaricia seu pau grande enquanto ele adora a laje grossa e sem cortes de Dario Beck. Justin caminha e fica ao lado de Dario, Hunter indo para frente e para trás enquanto ele chupa cada haste de aço. Um fio de cuspe se forma do pênis de Dario para a boca de Hunter, depois é transferido para o pau de Justin e pinga no chão em uma sequência memorável.
Justin e Dario abraçam um ao outro, beijando-se enquanto seus paus tocam enquanto Hunter chupa – chegando a esfregar o peito peludo de Justin. Justin então fode Dario por trás, a boca do fundo é recheada com a laje pendurada de Hunter. Justin então fica de quatro, gemendo “Foda-se!” Quando Hunter entra em sua bunda. O fundo é uma droga para Dario – que logo é coberto em toda a sua gozada depois de bater lado a lado.