Scene 2 – Garanhão musculoso e peludo, Brian Bonds tem um tesão grande e grosso e precisa ser chupado. Brogan Reed está à altura do desafio e dá as boas-vindas. Espeto grosso aparece quando Brogan afunda o membro de Brian e chupa as bolas pesadas. Para devolver o favor, Brian posiciona Brogan de bruços em uma funda, afasta as nádegas de Brogan e mergulha na língua primeiro. Brian adora rimming o buraco peludo de Brogan, que logo fica encharcado de saliva escorregadia.
Aproveitando-se do lubrificante natural, Brian não consegue resistir a usar a ponta do pênis para provocar o esfíncter cerrado de Brogan. Ansioso para foder, Brian monta o estilo cachorrinho em Brogan e empurra com golpes profundos e poderosos. Os pelos de sua bunda se agarra ao pênis de Brian a cada estocada, e sua protuberância enche sua jockstrap até o limite. Soltando a carne de Brogan, Brian desce para uma profunda sucção de pênis, o que o deixa ansioso por uma foda. A cena quente traz Brogan à beira: ele sacode sua carga no rosto de Brian, e Brian lambe a última gota da ponta do pau de Brogan.
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