O garanhão Bravo Delta e o sexy Josh Conners interligam as línguas intensamente, causando grandes protuberâncias em suas jockstraps. Eles estão um no outro, e suas malas prontas mostram isso. Para excitar ainda mais Bravo, Josh se vira e agarra seus tornozelos. Bravo não perde tempo deslizando seu enorme pau duro contra o buraco nu de Josh. Josh levanta a perna para dar acesso instantâneo a Bravo para sua bunda ansiosa. Bravo é um ‘Ass Fiend’ e quer mais.
Ele manobra Josh de bruços e enfia a língua ainda mais fundo em um 69. Bravo prepara a bunda de Josh para seu pau gostoso, massageando seu buraco com um dildo gigante enquanto ele corta sua própria carne. Bravo rapidamente muda do pau de brinquedo para o seu, prendendo Josh e batendo forte. Eles mudam para várias posições até que Josh atinge o clímax e atira em sua carga enquanto Bravo o bombeia de baixo. Bravo termina borrifando todo o traseiro de Josh.
