Jake Genesis tem Tate Ryder em uma máscara facial e algemado a um guidão pendurado no teto. O homem musculoso tatuado agarra o rosto de Tate e o empurra para trás de modo que seu pênis fique ereto no ar, permitindo a Jake fazer uma garganta profunda com a enorme ferramenta. Jake se aproxima da grande bolha redonda de Tate. Defensável e à mercê de Jake, Tate não tem escolha a não ser abrir o buraco como foi instruído para que o belo top de couro possa transar com ele.
Jake continua a bater na bunda de Tate alheio ao fato de que Derek Parker está parado no beco, fumando um charuto e olhando através de uma janela suja. Quando Tate o vê, ele pede que ele participe da ação. Derek entra, apaga o charuto no arreio de Tate, puxa seu grande pau e dá um tapa no rosto de Tate. Derek e Jake jogam Tate para que o traseiro faminto de pênis possa chupar o pau de Derek enquanto Jake fode sua bunda.
