O atraente Justin Matthews e o musculoso Brandon Cody decidiram passar a noite assistindo um filme. Justin só tem uma coisa em mente e deixa tudo rolar naturalmente, mas ele dá uma ajudinha tirando a camiseta. Brandon segue o exemplo do amigo, e tira a calça, antes que os dois percebam que a boca de Justin deveria estar em volta do pau de Brandon. Justin chupa aquela delícia, antes de montar no pau de Brandon.
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