Max Adonis está chegando em casa da mercearia quando ele pára para dizer oi para o novo vizinho, Sky Knox. Skyy convida Max para conferir a vista do bairro e faz sua mágica sentindo a bunda firme de Max. Isso é tudo o que é preciso para Max cavar em suas tentações e os dois começam a se esforçar. Skyy não consegue controlar seus impulsos e alcança a roupa íntima de Max para sentir sua virilha cabeluda. Skyy envolve seus lábios ao redor do pênis gigante e começa a trabalhar chupando enquanto ele leva a coisa toda pela sua garganta.
Ele trabalha com Max antes de abrir caminho pelo buraco peludo que o aguarda. Skyy inclina Max para deslizar seu pau para dentro. Ele bombeia para longe em Max, acelerando o passo até que Max esteja ofegante e implorando por mais. Max quer a chance de montar o enorme mastro sem cortes de Skyy e pular para levá-lo ao fundo, fazendo Skyy gemer com cada grind do buraco talentoso de Max. Isso não é suficiente para Skyy, então ele sai, deita no sofá e pede a Max para transar com ele. Max feliz concorda e desliza para dentro do rabo apertado do garanhão tesudo. Ele se afasta, alongando Skyy até que ele fode o esperma do garanhão muscular.
