James Stevens está atrasado para o show de Drake Masters no palco principal, mas quando Drake dá uma olhada em James, Drake está mais do que disposto a ficar por mais tempo para um show privado. Drake não perde um minuto e cai de joelhos para chupar o pau grosso de James, levando-o para dentro e para fora de sua boca até as grandes bolas peludas. James ama o jeito que a boca de Drake fica envolvida em torno de seu pau latejante. Quando James está duro como pedra, ele sabe que precisa provar o cu peludo de Drake, então, ele vira o garanhão e come sua bunda peluda até que Drake também esteja duro como uma rocha.
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Proteja-se: Sexo somente com camisinha.