Jagged Mountain, sc. 5 – Sergio Serrano se encontra em uma estrada deserta quando Brad Hern aparece no momento certo. Tem sido um dia quente e ambos os homens têm trabalhado até suar e estão com fome de sexo. O pênis de Sergio é muito maior do que parecia no carro. Brad está interessado em mostrar a Sergio que ele tem um grande pau também, e com o pau enorme, grosso e uncut de Sergio é uma combinação perfeita.
A bunda de Brad está preparada para o ataque que o pênis grosso de Sergio, ele mete forte e profundamente no primeiro impulso, deixando Brad gemendo e ofegando por mais. Sergio continua seu ataque quente até que Brad não aguenta mais e explode enquanto Sergio continua batendo em seu traseiro.
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