Jake Porter está aproveitando ao máximo o novo e impressionante corpo que sua fada madrinha (Farrah Moan) deu a ele, seduzindo o bonitão hétero na piscina, Pierce Paris. Farrah não vai deixar Jake conseguir o que ele quer sem um pouco de esforço, transformando-o de uma mulher de volta para um homem nos momentos mais inconvenientes. Quando Pierce olha para o que ele pensa ser um boquete de Alexis Fawx e vê Jake olhando para ele, Pierce entra em pânico! Mas o boquete de Jake é bom demais para Pierce recusar, e no final ele acaba fodendo a bunda gostosa de Jake.
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Proteja-se: Sexo somente com camisinha.