John Rodriguez e Noel Santoro se encontram depois de se conhecerem em bar local. Os caras voltam para a casa de Noel e começam um striptease lento e sedutor. Enquanto os garotos estão se beijando, eles descobrem que ambos têm um fetiche por brincadeiras nos mamilos e começam a puxar e apertar os mamilos sensíveis um do outro. Depois de se despirem completamente, Noel e John se envolvem em um troca-troca intenso e delicioso.