Bearsilien chega em casa e encontra Tony Rivers relaxando. O urso careca e barbudo imediatamente entra para conseguir o que quer, uma boa foda tão necessária! Urso e filhote se separam e depois se revezam chupando os paus um do outro. E depois de um rápido boquete, Tony desliza seu pau grosso no rabo gostoso de Bearsilien.
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Proteja-se: Sexo somente com camisinha.