Quando o surfista Matthew Camp vê o belo Beaux Banks nu na praia, ele acha que as ondas levaram a sunga dele, sem perceber que Beaux é na verdade uma sereia. Fascinado com o primeiro humano que ele já viu, Beaux examina cada centímetro do corpo de Matthew, beijando-o e lambendo-o por todo o lado, e depois enfiando profundamente seu pau na boca. Matthew come o buraco de Beaux e desliza seu pau na bunda misteriosa desse ser extremamente gostoso.
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