Christopher Saint explora seu corpo musculoso enquanto se senta à beira da piscina em uma noite escura. Pastando seu próprio buraco e tocando seu prepúcio, ele chama a atenção de David Anthony – cujo corpo perfeito desce as escadas e se aproxima de Christopher por trás, esfregando a pele do pedaço sentado. Depois de beijar, ordenhar o peito de David e acariciar, Christopher desabotoa a calça jeans do sedutor – liberando um pau monstro que o faz sorrir e se abrir.
Com os braços em volta um do outro, os dois se envolvem em uma foda facial profunda e melosa. Christopher se levanta para alimentar David com sua vara não cortada, que suja a haste antes de os dois esguicharem a carga. Agora curvado sobre a cadeira, Christopher tem seu buraco liso comido por David – que desliza seu eixo com preservativo para uma foda quente que começa devagar, mas fica cada vez mais rápida, fazendo com que o corpo do traseiro brilhe de suor. 
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