Os peludos CJ Parker e Drake Jaden, rapidamente tiram suas roupas enquanto se beijam e se tocam apaixonadamente. CJ vai direto ao trabalho, golpeando profundamente o grande pau de Drake. A boca de CJ desce até a bunda de Drakes. Ele lambe e deixa pronto para sua ferramenta grossa. Drake aperta os travesseiros enquanto CJ o bate implacavelmente.
CJ e Drake invertem as coisas. Drake lambe o buraco de CJ, preparando-o para seu enorme pau. CJ se senta e cavalga Drake descontroladamente. Drake vira CJ de costas para que ele possa realmente bater forte e profundamente. É tão bom que CJ Parker acaba soprando uma carga grossa por toda a sua barriga peluda, enquanto ainda leva uma pancada. 
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