Treinando seus poderes mágicos, Roman Todd pratica seus truques com o professor Collin Simpson. Logo depois, Roman fica entediado de brincar com sua varinha e quer brincar com a varinha de Collin. Os dois vão até o quarto onde a verdadeira magia de Roman e Collin começa. Não muito tempo depois, Roman fica entediado novamente e lança um feitiço sobre Collin, fazendo-o se transformar em outro homem. Animado porque sua magia funcionou, Roman está feliz em ver o lindo Scott Finn deitado diante dele! Os dois fazem sexo fascinante até que ambos liberem suas cargas de porra!
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Proteja-se: Sexo somente com camisinha.