Scene 1 – O empresário Markus Kage está trabalhando no escritório quando o colega de trabalho Teddy Torres chama sua atenção. Depois que eles percebem a atração que sentem um pelo outro, Markus sinaliza para Teddy ir ao seu escritório. Os dois se provocam através das paredes de vidro do escritório, até chegarem à sala de descanso, onde Teddy engole o pau grosso e bruto de Markus.
Quando Teddy se enche de pênis oral, ele se inclina sobre o balcão para deixar Markus abrir seu buraco peludo. Ansioso para foder, Markus se levanta e desliza seu pau direto na bunda de Teddy. Teddy pega o pau de Markus em várias posições antes de se deitar e levar uma surra em pêlo enquanto ele alisa uma carga em seu torso peludo e desalinhado. 
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