Nathaniel Arnold (Adam Ramzi) está de volta à sua cidade natal para o funeral de seu pai. O lugar está repleto de memórias para ele, e muitas dessas memórias incluem Tony Lyons (Andre Donovan). Os dois tiveram um relacionamento clandestino no colégio. Embora o tempo tenha passado, ainda há uma conexão entre Nathaniel e Tony. Eles exploram esse relacionamento enquanto exploram os corpos um do outro.
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