Scene 1 – Mike Dozer e Marcus Isaacs são peludos da cabeça aos pés com barbas cheias. Marcus é o cara magro com a enorme tatuagem de corvo. Mike é o cara corpulento com um pau longo e grosso. Eles passam de beijos vorazes para chupar o pau quando Marcus cai de joelhos e chupa o pau de Mike. Mike guia a cabeça de Marcus e incentiva a adoração do galo com muitos gemidos e palavrões.
Enquanto chupa, Marcus passa as mãos pela floresta de pelos que cobre os músculos bem definidos do peito largo de Mike. O pênis de Marcus balança rapidamente e o buraco apertado no centro de sua bunda aperta em antecipação. O suor está começando a emaranhar seus pelos quando Mike se afasta da boca de Marcus e volta sua atenção para seus coques peludos perfeitamente moldados. 
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