Felipe Ferro sempre teve afinidade com homens barbudos, e hoje tem a sorte de se encontrar com o transeunte Jay Moore. Os caras imediatamente se deram bem e Felipe convida Jay de volta ao seu apartamento. À medida que os caras começam a se despir, somos brindados com os contrastes do corpo musculoso e cabeludo de Felipe e os músculos lisos e robustos de Jay.
Felipe desce dos lábios peludos de Jay para seus mamilos firmes e seu pau enorme. O pênis de Jay fica em total atenção enquanto Felipe trabalha seus lábios molhados para cima e para baixo no eixo liso e, em seguida, circunda a cabeça com sua língua exploradora. Os caras se movem para uma posição de 69 que permite a ambos os homens a posição perfeita para afundar a garganta do outro galo pesado. 
>>Baixe o vídeo aqui – Highload
>>Baixe o vídeo aqui – Zippyshare
Super postagem, super gostosos.