Part 3 – Despidos, o bonitão Johnny Donovan beija avidamente os caras de cabelos encaracolados Felix Fox e Chris White na sala de estar. Felix está no meio, chupando Johnny enquanto Chris está por trás, então Johnny tem seu pau adorado pelos dois ao mesmo tempo. Felix geme enquanto Johnny toca seu buraco, então o fode com um brinquedo antes de Johnny subir em seu colo e montar em seu pau, enquanto Chris esfrega o pé de Felix contra seu volume. Felix é fodido por Johnny e Chris, que se revezam curtindo aquela bundinha deliciosa.
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