Scene #01: Os musculosos Devin Franco e Michael Boston estão vestidos com cintos de couro e calças, apertando os lábios e explorando os corpos um do outro. Levando seu jogo para o próximo nível, Devin curva Michael e açoita sua bunda insaciável. Depois que a bunda de Michael é espancada, Devin o recompensa com um banho de língua profundo e molhado. Devin quer ver quanto alongamento a bunda de Michael pode suportar, então ele lubrifica o buraco do garanhão ansioso e trabalha em um colar de grandes contas anais. Michael geme enquanto seu buraco se expande e se contrai com cada grânulo deslizado dentro dele. Depois de dar um alongamento em seu buraco, Devin está com chifres e tem uma última coisa para deslizar na bunda de Michael: seu pau latejante e nu. Devin bate implacavelmente na bunda de Michael até que ele goze profundamente dentro de seu buraco apertado e faz Michael se curvar e empurrar para fora a carga com a qual ele foi semeado.
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