Auditions 37: Balls to the Wall, Scene 1 – Depois de uma entrevista curta, mas agradável, com os meninos, Michael deixa Harry Louis com instruções específicas sobre o que fazer com Mike Colucci, uma bunda venezuelana inacreditavelmente incrível e um rosto adorável. Os caras começam a se beijar enquanto se despem e daqui só fica mais quente. Assim que Harry coloca seu pênis para fora, ele o empurra pela garganta disposta e capaz de Mike.
Eles finalmente conseguem ficar completamente nus e Harry não perde um segundo enfiando a língua naquele buraco sul-americano apertado e gostoso. Harry devasta ferozmente a bunda perfeita de Mike, cuspindo e chupando ao longo do caminho. Harry começa a provocar a bunda de Mike com seu pau, o que se transforma em uma sessão de amassos e grinds intensamente ferozes. Mike está tão excitado e cansado de todas as provocações que implora para ser fodido, o que é o suficiente para fazer você explodir. 
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