Max Adonis convida seu namorado Tyler Berg para irem a um clube de sexo, mas Tyler não curtiu a ideia, então Max decide ir sozinho. No clube Max encontra o tatuado e musculoso Billy Essex, que o prende em uma tipóia e mostra o quão duro ele pode foder ele. Max atende o enorme pau de Billy, chupando-o avidamente com seus lábios macios. Billy fode o cuzinho delicioso de Max, e eles não vão parar até que Max tenha cada gota da gozada de Billy em sua boca.
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