O musculoso tatuado Danny Starr contou com a ajuda do ícone da pornografia gay e pacificador Andrew Stark para ajudar a recuperar o manifesto roubado das Espadas, mas só porque eles estão ocupados com uma missão ultrassecreta não significa que eles não possam fazer uma pausa para um flip-fuck no meio do dia. De joelhos em frente à lareira, Danny se inclina para chupar Andrew, manusear sua bunda grande e foder com força seu cu delicioso. Andrew é fodido por Danny, que em seguida deixa Andrew foder sua bunda musculosa. Agora com ambos os agentes totalmente esgotados e satisfeitos, tudo o que resta é extrair o manifesto e enfrentar uma traição final.
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