Derek Kage acabou de entregar um tratamento vip para seu último passageiro e agora está indo direto para uma sauna próxima para ver outros homens. Imediatamente, ele vê o porteiro barbudo Lawson James se pegando com o musculoso Timothy Chance. Sozinho em um canto escuro do local, Lawson dá uma mordida no pau grande de Timothy, que adora a bunda peluda e as bolas de Lawson. Timothy não perde tempo e logo está fodendo pra valer a bunda gostosa de Lawson, com Derek espreitando os dois fodendo.
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