Faltam apenas alguns dias para o Natal e, no Pólo Norte, o elfo Benjamin Blue está trabalhando duro em um novo brinquedo quando o Papai Noel (Daddy Cake) chega para verificar seu progresso. Papai Noel diz a Benjamin para testar o brinquedo, e seu ajudante alegremente o conecta e monta nele. O velho São Nicolau não consegue evitar olhar e ficar com tesão, e o elfo chupa sua bengala doce! Quando a Dona Noel chega, o Papai Noel esconde Benjamin em seu saco, e a Dona Noel rouba o brinquedo. Sem o brinquedo, Papai Noel coloca Benjamin de joelhos e fode seu cuzinho gostoso com seu pauzão.
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