Scene 3 – Chegando com força no meio de um armazém deserto, Bruce Jones e Heath Halo procuram provar, adorar e explorar cada centímetro do corpo musculoso um do outro. Os dois pervertidos agressivos engolem os paus grandes um do outro antes que Heath se incline sobre uma mesa com Bruce lambendo, dedilhando e fodendo sua bunda peluda. Heath logo retribui o favor enterrando seu pau dentro do rabo do papai barbudo.
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