Depois de dispensar o namorado no telefone, o barbudo Dirk Caber olha para Ethan Hudson enquanto os dois fazem uma pausa no trabalho na floresta. A química deles é inegável enquanto eles lambem, esfregam e se beijam — com a voz profunda de Dirk esquentando as coisas ainda mais. Ethan gorgoleja enquanto planta os lábios nos pelos pubianos de Dirk. Dirk se abaixa para beijar Ethan, então o chupa de volta enquanto o cuspe desliza pelo eixo.
De longe, o tatuado Junior Stellano — uma massa muscular escura e peluda — pega seu namorado traindo. Ele acaricia seu grande eixo, então sobe na mesa de trabalho para alimentar Ethan. Na outra ponta, Ethan é mastigado por Dirk — cujo queixo desgrenhado faz um som eriçado contra a pele. Dirk dá um tapa na bunda de Ethan e acaricia seu tesão por baixo, as múltiplas sensações provocando uma torrente de gemidos. 
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