Tyler Berg aprendeu muito com o mestre Jessy Ares, e agora ele tem a chance de mostrar para o peludo James Castle, o quanto ele aprendeu. Tyler assume o controle de James, dando-lhe um trabalho lento e sensual com as mãos e a língua enquanto Jessy assiste. Tyler leva os pés de James sobre seus ombros e o fode rápido e com força, enquanto James implora que ele continue fodendo ele. Depois de uma boa foda profunda, Tyler senta no pau grande e grosso de James, ambos fazendo o que for preciso para impressionar o mestre Jessy.
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