Part 1 – Enzo Muller e seu namorado, Leo Louis, não querem que ninguém saiba que estão namorando, então eles decidem levar duas irmãs para o baile de formatura da faculdade. Enzo quer brincar sorrateiramente enquanto eles tiram fotos com seus acompanhantes, mas Leo o interrompe… então Enzo sobe e encontra o irmão de seu acompanhante, Malik Delgaty, se masturbando! Malik fica feliz em ter seu pau chupado, e logo ele fode o cuzinho sedento de Enzo.
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