Scene 1 – O viajante Derek Kage acaba de chegar ao ‘All The Way Inn’, e o proprietário Heath Halo já está em uma missão para garantir que o viajante esteja totalmente satisfeito com sua experiência neste popular ‘Bred & Breakfast’. Depois de carregar as malas de Derek para seu quarto, Heath fica de bruços na cama de Derek e deixa o convidado excitado fazer o que quer com sua bunda musculosa. Depois de tirar alguns brinquedos enormes de sua bagagem pessoal, Derek abre o cu peludo de Heath, penetra duas vezes nele com um vibrador enorme e seu próprio pau grande, e deixa o proprietário do hotel com a boca cheia de porra fresca.
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