Josh Moore está dormindo na cama quando acorda e encontra Skyy Knox esperando por ele com uma xícara de café fresco. Depois de um gole rápido, Skyy começa a usar bem a ereção matinal de Josh. Skyy encontra o que está procurando debaixo dos lençóis e engole cada centímetro do enorme pau latejante de Josh. Depois que Skyy deixa Josh mais duro, ele se inclina para deixar Josh foder seu buraco.
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Proteja-se: Sexo somente com camisinha.