Jason Smith e Geoffrey Lloyd beijam apaixonadamente ao lado da cama. Jason chupa Geoffrey primeiro. Jason puxa seu pau grosso e Geoffrey começa a trabalhar. Jason tem a aparência de um cara duro, mas ele é muito doce na cama. Seu pênis é maciçamente grosso e Geoffrey não pode esperar para conseguir seu pênis nele.
Jason coloca Geoffrey na cama e começa a foder ele bareback. Jason segura as pernas de Geoffrey enquanto ele bate. Jason deita na cama e Geoffrey faz um passeio bareback em seu pênis. Jason empurra Geoffrey de baixo, indo fundo, e Geoffrey acaricia seu pau duro. Eles dão um tempo para o traseiro de Geoffrey e Jason chupa seu pau grande e o beija. Geoffrey está pronto para mais pau e Jason mete nele estilo cachorrinho.