Mitch Vaughn está melhor do que nunca, ele está com tesão e ansioso para brincar com o galã peludo Jimmy Fanz. Depois de uma sessão sensual de amasso, Jimmy tira a cueca rosa de Mitch para engolir seu grande pau. Depois que a boca de Jimmy o deixa duro como pedra, Mitch manda Jimmy deitar na cama para que ele possa esfregar seu pau entre os pés de Jimmy, fazendo cócegas e fazendo-o rir!
Mitch enterra o rosto no arbusto espesso de Jimmy, levando cada centímetro de Jimmy garganta abaixo. Uma longa lambida no buraco de Jimmy e Mitch está pronto para foder. Jimmy se espalha amplamente e Mitch se acomoda. Jimmy avisa Mitch que está acertando todos os pontos certos ao ser atingido. Mitch agarra seu amigo e deita de costas, tomando cuidado para não sair da bunda de Jimmy. Jimmy gira na vara de Mitch e começa a pular para cima e para baixo, cavalgando e gemendo descontroladamente. 
>>Baixe o vídeo aqui – Highload
>>Baixe o vídeo aqui – Zippyshare