Eles começam a se beijar um pouco antes de Austin cair de joelhos para explodir o pau gordo de Jesse. Jesse, que não deixa passar um pau gostoso, retribui o favor com prazer. Austin começa a foder com ele – enfiando seu pau no fundo da garganta de Jesse – quente! Para a sorte de Austin, Jesse é um chupador de pau talentoso que consegue dar uma foda profunda e dura no rosto. Jesse decide que é hora de colocar aquele pau grande na bunda, coloca uma camisinha em Austin e senta no pau enorme de Austin e monta nele com toda a força. Então Austin decide que quer um pouco mais de controle e inclina Jesse sobre uma mesa e realmente se mete em uma foda profunda e forte.
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