Michael Boston e Danny Wilcoxx não conseguem se segurar, se pegando e se beijando intensamente antes de Danny beijar uma trilha até o pau de Michael. Danny pega aquele pau na boca e chupa, puxando aquele eixo longo e grosso para baixo em sua garganta enquanto Michael fica duro como uma rocha. Eles trocam de posição para que Michael chupe Danny, brincando com seu próprio pau enquanto lambe e chupa o pau enorme de Danny antes que esses caras fiquem ainda mais quentes.
Michael se senta no sofá e Danny monta em seu pau enorme, pulando para cima e para baixo enquanto estica seu buraco em volta daquele grande eixo. Depois que Danny se fode com o pau sem camisinha de Michael, ele o leva para outra posição, curvado sobre o sofá enquanto Michael o enche por dentro. Virando-se de costas, Danny se abre para Michael e toma cada centímetro de seu pau gordo até que esses dois caras sensuais estejam atirando uma enorme carga de esperma quente!
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