Scene 1 – Em seus pijamas xadrez de lenhador, o gostoso Andrew Justice e o jovem Leo Sweetwood estão se agarrando no sofá. Andrew arranca a camisa de Leo e aperta a boca nos mamilos de Leo. Trabalhando para o sul, Andrew captura o pênis rígido de Leo em sua boca. Andrew olha para um Leo e sorri enquanto lambe suas bolas, passando as mãos pelo torso quase peludo de Leo. Leo empurra Andrew de volta no sofá e o beija antes que ele mostre a Andrew como ele dá prazer a um homem, tomando grandes goles do pênis com cabeça de cogumelo de Andrew. 
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