Recém-saído do ônibus para Santa Cruz, Josh Moore segue para o bangalô de praia de Dan Saxon, onde vê seu amigo descer através de uma janela e se dirige ao calçadão para espera-lo. Dentro do bangalô, Dan está entretendo seu último namorado, Devin Franco, que mal pode esperar para colocar a boca em um pau quente de surfista.
Depois de uma garganta profunda, Devin pula em cima do pau uncut de Dan e o monta sem capa. Saltando e desossando na cama, contorcendo-se e lambendo, arando e batendo, Dan faz uma perfuração profunda e Devin implora por sua carga cremosa no seu buraco ansioso.
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