O jovem Mike Smith aproveita uma tarde preguiçosa assistindo pornô e se masturbando. Felizmente para ele, seu padrasto John Smith não está muito longe e fica feliz em ver seu garoto com tesão e se tocando. O papai musculoso entra em cena para dar uma mão ao rapaz, ensinando-o a não se apressar, e só aproveitar o momento. Mike não pode acreditar em como é bom ter seu padrasto acariciando-o, chupando-o, e principalmente ver esse macho fodendo seu cuzinho.
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Proteja-se: Sexo somente com camisinha.