Nosso sexy passivo Cesar Paulino acorda tão excitado que nem dá tempo para Carlos Leão preparar o café da manhã. Ele quer carne crua para comer e Carlos lhe serve uma salsicha extragrande, que César prova e devora até o último centímetro. A garganta profunda deixa o pau de Carlos duro e o faz querer mergulhar no cu de César e foder ele bem ali na mesa da cozinha. Mas o nosso mestre Carlos ainda não está satisfeito e traz Cesar para o quarto para dar-lhe uma foda mais dura e profunda e para inundar sua boca com seu café da manhã leitoso diário!