O jovem estagiário Dakota Payne é chamado em um fim de semana para uma missão especial de seu supervisor, Andre Donovan. Mas ele nunca imaginou que seria para testemunhar o grande chefe no comando, Edji Da Silva, assumindo um papel sexualmente submisso, montando o pau de Andre. Se Edji quer que seu rabo seja fodido por um pau grande e preto – totalmente bareback – então é isso que o chefe vai conseguir – tudo enquanto Dakota assiste!
