Toby, Lucas e Leo são levados nus para uma sala e submetidos ao Teste de Competência Profissional. Leo é empurrado para o sofá e Toby força seu pau duro na bunda apertada de Leo com apenas uma pequena quantidade de saliva como lubrificante. Enquanto Leo está se adaptando ao pau duro em sua bunda, Lucas enfia seu pau escuro na boca de Leo e começa a transar com ele também. Toby bate na bunda de Leo e Leo mostra seu apreço implorando por mais. Agora é hora de Toby passar para a posição central com o pau de Lucas bem fundo em sua bunda e o pau de Leo fodendo sua boca.
Toby adora cuidar de dois paus e sua ereção é prova suficiente disso. Com suas incríveis habilidades orais, Toby leva Leo ao ponto de ebulição enquanto Leo dispara sua carga espessa e cremosa por toda a boca e rosto de Toby. Toby se aproxima e suga as últimas gotas do pau encharcado de Leo. Leo então abre seu buraco molhado para Lucas. Lucas bate em seu buraco pingando enquanto Leo dá prazer a si mesmo. Leo implora para ser fodido com mais força e pela carga quente de Lucas enquanto Lucas continua batendo em sua bunda. Lucas aguenta o máximo possível até que aquele momento mágico sem volta chegue e libere sua enorme carga nas bolas, abdômen e peito de Leo. 
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