Pierce Paris está treinando Josh Conners no ginásio, onde Ryan Rose toma conhecimento de ambos. Ryan não consegue parar de encarar e finalmente se aproxima dos caras para dar um elogio sobre como o corpo de Josh. Ryan não perde tempo e se abaixa para sentir o rabo apertado de Josh. Aproveitando totalmente a resposta receptiva de Josh, Ryan imediatamente cai de joelhos para abrir o cuzinho de Josh. Pierce se junta à ação e enfia seu pênis no rosto de Josh.
No final, Pierce quer sentir Josh por dentro e fode o garanhão quente quando Ryan se afasta para tirar todo o peito de Josh. A sensação da carga quente de Ryan em sua pele é tudo o que é preciso para que Josh assopre toda sua carga. Enquanto Josh fica lá encharcado de esperma, Pierce sai e termina na bunda de Josh e volta para completar a trinca de ginástica.
