O garanhão brasileiro Gabriel Alanzo adora seduzir garotos heterossexuais enquanto seu namorado JD Phoenix secretamente assiste à foda, especialmente quando a presa é quente, o garoto universitário e dotado Michael Delray! Enquanto isso, o bad boy da costa leste, Roman Todd, está se sentindo excitado, e coloca suas atenções no sensível twink JD para explorar seus desejos homoeróticos em uma cena quente. Então, os melhores amigos de infância, Tobias e Michael Delray, tentam lutar contra o desejo sexual que os rodeia, mas acabam fracassando e cedem à luxúria incontrolável dos corpos tensos e musculosos um do outro.
