Damian Dragon está dando algumas lições de boxe para David Ace. Damian gosta do que vê no boxe de David e no seu corpinho apertado. Damian não consegue resistir a estender a mão para sentir a bunda gostosa de David e depois de algumas tentativas, ele cede à tentação que Damian oferece e logo as luvas de boxe de David estão enroladas no pau pulsante de Damian. David fica de joelhos para atender seu novo treinador e, quando Damian é bom e duro, ele introduz um pouco mais de diversão ao jogo.
Amarrado, amordaçado e vendado, David leva o pênis latejante de Damian pelo rabo apertado. Damian se esvai, fazendo David gemer com prazer de cada mergulho do abdômen e pau duro do musculoso. Damian mantém um ritmo constante, fodendo David até que ele decida que quer olhar David nos olhos. É incrível para David, mas ele quer que Damian assuma o controle uma última vez. David se deita e deixa Damian entrar nele enquanto eles olham nos olhos um do outro.
