Num dia frio e chuvoso, o nosso sensual e musculoso Jorge Leal, espera que o seu rapaz preferido, Leo Rayo, o agrade. Leo chega e encontra Jorge já despido de cueca e pronto para a ação. Jorge fica feliz em ver Leo e cumprimenta-o com beijos apaixonados e acariciando seu corpo quente. Leo conhece seu lugar e imediatamente cai no pau duro e carnudo de Jorge.
Sabendo exatamente como chupar o pau de Jorge, o Leo faz isso com um entusiasmo que daria prazer a qualquer pênis, mas especialmente ao do Jorge. Sendo um especialista em paus, Leo faz tudo o que pode para enfiar seu pau quente em sua garganta. Jorge rapidamente vira Leo ao redor e mergulha em sua bunda rosa quente com seus lábios peludos e língua forte. Sem perder tempo, Jorge se aproveita da bunda molhada de Leo e leva seu pênis gordo para dentro da bunda faminta de Leo.
