John Rodriguez e Max Saga acabaram de chegar à sua villa nos belos trópicos, onde o sol e a areia têm homens famintos por sexo. Não é preciso descompactar, porque as roupas estão saindo e Max está faminto e precisa do pênis duro de John em sua boca. John olha para o rosto bonito de Max enquanto seu pênis desaparece passando por seus lábios deliciosos e em sua garganta.
Max sobe e desce pela haste do membro de John, em seguida dá um puxão nas bolas com a língua para intensificar o prazer. John muda-se com Max e dá o seu pênis polido o chupão que merece. Max então pega a cabeça de John em sua mão e o guia mais fundo em seu pênis. John vira Max ao redor e abre suas bochechas de bunda cor de canela e mergulha na língua primeiro. Depois de comer uma bunda quente, John está pronto para ter seu traseiro arado pelo pênis incrível de Max.
