Depois de passar o dia na praia tomando sol e brincando, os amigos Cliff Jensen e Troy Daniels ficam entusiasmados um com o outro à medida que a tarde se aproxima. Eles começam a se beijar apaixonadamente na praia e, eventualmente, voltam para uma casa particular, onde Troy trabalha no corpo lindo e magro de Cliff com a língua e os lábios: ele lambe os mamilos, o peito e as axilas. Os meninos pulam na piscina, Cliff se recosta no convés e sua ereção rígida fica alta para Troy chupar e engolir. Com as mãos de Cliff atrás da cabeça, Troy vai para a cidade e deixa Cliff duro e rígido com sua boca excitada.
Os dois invertem os papéis e Troy senta na beira da piscina, apresentando seu pau sem cortes para Cliff, que cospe e chupa enquanto flutua na piscina. Mas os dois saltam da água quando Cliff está pronto para foder: Troy fica de quatro como um cachorro e Cliff começa a fodê-lo com vigor: seu torso tenso aperta, revelando seu tanquinho sexy, enquanto seu pau entra e sai de Troy! Cliff atinge seu clímax com Troy bem aberto, gozando na boca faminta do bottom!
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